กองทุน SERIES X™ แตกแบรนด์ใหม่ แยก 3 ไลน์อัพชัดเจนตาม ประเภทกลุ่มการลงทุน

เพื่อให้ตอบโจทย์การจัดพอร์ตของคุณได้ตรงจุดที่สุด ทีมงานได้คัดสรรสินทรัพย์และยังคงยึดความตั้งใจเดิม คือการบริหารจัดการต้นทุนค่าธรรมเนียมให้สมเหตุสมผลและคุ้มค่าที่สุดสำหรับกองทุนแต่ละกลุ่ม

1.SERIES X ULTRA (ค่าจัดการต่ำพิเศษ 0 - 0.3% ต่อปี)

กลุ่มกองทุนดัชนีชั้นนำที่เป็น Core ของพอร์ตหลัก เช่น TLWORLD-X, TLUS500-UH-X, TLUSNDQ-UH-X ค่าจัดการพิเศษเพียง 0.1% ต่อปี สำหรับเน้นประสิทธิภาพด้านต้นทุนระยะยาว

2.SERIES X (ค่าจัดการต่ำ 0.3 - 0.8% ต่อปี)

กลุ่มกองทุนที่เราพยายามเฟ้นหาโปรดักต์ที่ตอบโจทย์นักลงทุนในยุคนี้มากที่สุด โดยส่วนใหญ่เราตั้งใจให้เป็น 'กองแรก' ที่คุณเลือกใช้ในการจัดพอร์ต หรือหากกองไหนไม่ใช่กองแรก หน้าที่ของเราคือการพยายามกดค่าธรรมเนียมลงมาให้ต่ำสุดๆ ในกลุ่ม

อย่างเช่น TLNDQINCOME-UH-X (ค่าจัดการ 0.79% ต่อปี) เป็นกองทุนที่ลงทุนใน JEQA ฝาแฝด JEPQ ที่เป็นกองทุนสะสมมูลค่าที่ไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินปันผลที่สหรัฐ 15% และใช้นวัตกรรม YieldTech เพื่อสั่งขายกองทุนอัตโนมัติแบบไม่เสียภาษีแทน

หรือล่าสุด TLUSHG-UH-X (ค่าจัดการ 0.79% ต่อปี) แม้จะไม่ได้เป็น 0.1% เหมือนกลุ่มแรก แต่ด้วยลักษณะของกองทุนหุ้นเติบโตสูงระดับโลก และเป็นกองเดียวในประเทศไทยที่ลงทุนใน SCHG ตัวเลขนี้ถือว่าคุ้มค่าและเหมาะสมเมื่อเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกันในตลาด

3.SERIES X RMF (ประหยัดภาษี ค่าจัดการต่ำ 0.3 - 0.8% ต่อปี)

กลุ่มกองทุนลดหย่อนภาษีเพื่อวางแผนเกษียณ เช่น TLWORLDRMF, TLUS500RMF, TLUSNDQRMF ค่าจัดการต่ำเพียง 0.49% ต่อปี

ผู้ที่ต้องการกองทุนลดหย่อนภาษีค่าจัดการต่ำ สามารถเลือกกระจายความเสี่ยงและจัดสัดส่วนพอร์ตให้เหมาะกับเป้าหมายระยะยาวของตัวเองได้

ทั้งนี้กองทุน SERIES X เป็นกองทุนค่าจัดการต่ำที่ซื้อได้เฉพาะที่ WealthX หรือในกลุ่มของบลจ.ผู้ออกเท่านั้น

และขอปูทางไว้ล่วงหน้าเลยว่า ในอนาคตอันใกล้นี้เรายังมีกองทุนทั้งในกลุ่ม SERIES X, SERIES X RMF และ ในกลุ่ม SERIES X ULTRA ไลน์อัพใหม่ๆ มารอเสิร์ฟเพิ่มอีกแน่นอนทั้ง 3 กลุ่ม รอติดตามกันได้เลย..

——

คำเตือน กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการกองทุน และอาจได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ซื้อ ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน