รายการส่งเสริมการขาย: โครงการ WealthX Prime (“WealthX Prime”)
ผู้จัดรายการ: บริษัทหลักทรัพย์ เวลท์เอกซ์ จำกัด (“WealthX”)
การเข้าร่วมโครงการ WealthX Prime นี้ จะถือว่าผู้สมัครได้อ่าน และยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ WealthX Prime นี้ รวมถึงข้อกำหนดของข้อตกลงอื่นใดที่อาจได้เข้าทำสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์ เวลท์เอกซ์ จำกัด (“WealthX”)
ขอบเขตโครงการ WealthX Prime
WealthX Prime นี้ใช้กับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ทำผ่านแอปพลิเคชัน WealthX เท่านั้น
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม WealthX Prime
- สำหรับลูกค้าของบริษัทที่มีบัญชีลงทุนกับ WealthX ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
- ลูกค้าจะต้องดำเนินการกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของ WealthX Prime ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน
เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับสิทธิประโยชน์
1. การคำนวณและปรับระดับ WealthX Prime
- เกณฑ์การพิจารณา: ระบบจะคำนวณจากมูลค่าต้นทุน (Cost Value)* หรือ มูลค่าตลาด (Market Value) ของกองทุนรวมทุกประเภทที่ถือบนแอปพลิเคชัน WealthX โดยจะยึดตาม "มูลค่าที่สูงกว่า" ณ สิ้นวัน
- การปรับระดับขึ้น: เมื่อมีการซื้อ หรือสับเปลี่ยนเข้าที่ได้รับการยืนยัน (Approved) จากบลจ. ผ่านระบบ FundConnext หรือมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น จนมูลค่าถึงเกณฑ์ของระดับถัดไป ระบบจะปรับระดับให้ ณ สิ้นวัน
- การปรับระดับลง: ระดับ WealthX Prime จะถูกปรับลง ณ สิ้นวัน เมื่อมีการขายคืน หรือสับเปลี่ยนออกจาก WealthX และบลจ. ตัดหน่วยลงทุนสำเร็จ จนทำให้มูลค่ากองทุนรวมทั้งหมดใน WealthX ต่ำกว่าเกณฑ์ของระดับปัจจุบัน โดยจะมีช่วงระยะเวลารอคอย (Grace Period) 14 วัน หากไม่สามารถรักษามูลค่ารวมให้กลับมาตามเกณฑ์ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะปรับลดระดับถาวร
- การรักษาระดับ : กรณีมูลค่าตลาด (Market Value) ลดลงตามสภาวะตลาดโดยไม่มีการขายคืน ระดับ WealthX Prime จะไม่ถูกปรับลด
*มูลค่าต้นทุนคำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่มี × ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย (NAV ต้นทุน) ของทุกกองทุนรวมกัน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหน้าสินทรัพย์ของแอปพลิเคชัน WealthX
2. ระดับ WealthX Prime และสิทธิของแต่ละระดับ
ระดับ WealthX Prime พิจารณาจากมูลค่ากองทุนรวมทั้งหมดของลูกค้า โดยใช้มูลค่าต้นทุนหรือมูลค่าตลาด แล้วแต่ค่าใดสูงกว่า กรณีที่มูลค่ากองทุนรวมที่ลูกค้าถืออยู่ไม่ถึง 1 แสนบาทจะยังไม่ได้รับสิทธิใด ๆ
| ระดับ | มูลค่ากองทุนรวม (บาท) | สิทธิรับกองทุน TLWORLD-X |
|---|
| X0.1 | ตั้งแต่ 1 แสน ถึงไม่เกิน 5 แสน | 1% |
| X0.5 | ตั้งแต่ 5 แสน ถึงไม่เกิน 1 ล้าน | 2% |
| X1 | ตั้งแต่ 1 ล้าน ถึงไม่เกิน 2 ล้าน | 3% |
| X2 | ตั้งแต่ 2 ล้าน ถึงไม่เกิน 5 ล้าน | 5% |
| X5 | ตั้งแต่ 5 ล้าน ถึงไม่เกิน 10 ล้าน | 10% |
| X10 | ตั้งแต่ 10 ล้าน ถึงไม่เกิน 50 ล้าน | 15% |
| X50 | ตั้งแต่ 50 ล้านขึ้นไป | 20% |
3. การคำนวณสิทธิประโยชน์ X-REBATE
- ยอดเงินลงทุนที่นำมาคำนวณ: คำนวณจากยอดซื้อสุทธิที่ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน WealthX ทุกๆ 1,000 บาท ต่อรายการ (เศษของ 1,000 บาทจะไม่ถูกนำมาคำนวณ เช่น ยอดซื้อ 5,500 บาท จะคำนวณสิทธิจากฐาน 5,000 บาท) เช่น ระดับ X1 จะได้ 3% สูงสุดที่ระดับ X50 จะได้ 20% ของค่าธรรมเนียมการซื้อของแต่ละกองทุน
- เงื่อนไขการคำนวณสิทธิ: จะเริ่มคำนวณเมื่อคำสั่งซื้อได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจาก บลจ. เรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาระดับ WealthX Prime จาก "ระดับที่สูงกว่า" ของระดับ ณ ต้นวัน และระดับ ณ สิ้นวันของวันที่รายการมีผล
- ค่าธรรมเนียมซื้อที่นำมาใช้คำนวณสิทธิประโยชน์ จะอ้างอิงหลักการทศนิยม 2 ตำแหน่งตามมาตรฐานทางคณิตศาสตร์
- หากรายการสั่งซื้อดังกล่าวได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมซื้อ การคำนวณสิทธิประโยชน์ X-REBATE จะอ้างอิงจากยอดค่าธรรมเนียมสุทธิหลังจากหักส่วนลดแล้วเท่านั้น
- ขอบเขตการให้สิทธิ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์เฉพาะคำสั่งซื้อที่ทำรายการสำเร็จภายหลังการสมัครเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ รายการที่สร้างขึ้นก่อนการสมัครแต่ถูกส่งคำสั่งไปยัง บลจ. สำเร็จหลังกดยอมรับข้อตกลง จะยังคงได้รับสิทธิตามเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม รายการใดที่ดำเนินการส่งให้ บลจ. เสร็จสิ้นก่อนการยืนยันเข้าร่วม จะไม่ได้รับสิทธิในทุกกรณี โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดสถานะได้ที่หน้าประวัติรายการ
- เพดานสิทธิประโยชน์: มูลค่ากองทุน TLWORLD-X ที่ได้รับ เมื่อคำนวณรวมกับโปรโมชัน หรือสิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี) ต้องไม่เกิน 0.2% ของยอดเงินลงทุนที่นำมาคำนวณ ตามเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด
4. การส่งมอบสิทธิประโยชน์
- บริษัทฯ จะสรุปยอด และดำเนินการส่งคำสั่งซื้อกองทุน TLWORLD-X ภายในสิ้นเดือนถัดไปเพื่อเข้าพอร์ตหลักของลูกค้าและหากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนการส่งคำสั่งเป็นวันทำการถัดไป
- การคำนวณของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด
- ผู้ที่ได้รับสิทธิ สามารถตรวจสอบสิทธิ และมูลค่าสะสมได้ในแอปพลิเคชัน WealthX
- ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิเข้าถึงฟีเจอร์หรือบริการพิเศษบนแอปพลิเคชันตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด โดยสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะที่ไม่สามารถเลือกปฏิเสธการรับบริการได้
5. สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับ DCA
- เงื่อนไขการรับสิทธิ: เมื่อทำรายการซื้อประเภท DCA ต่อกองทุนต่อรายการอย่างต่อเนื่องมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป จะได้รับหน่วยลงทุน TLWORLD-X เพิ่มเติมอีก 10% จากสิทธิที่ได้รับ
- สิทธิประโยชน์นี้จะคำนวณแยกตามรายรายการ DCA (กรณีมีหลายรายการ จะนับรอบการซื้อแยกจากกัน)
- เงื่อนไขการสิ้นสุดสิทธิ: หากมีการหยุดซื้อหรือผิดนัดการส่งคำสั่ง DCA ในเดือนใดเดือนหนึ่ง สิทธิสะสมของรายการนั้นจะถือเป็นโมฆะทันที และต้องเริ่มนับรอบการลงทุนใหม่เพื่อรับสิทธิอีกครั้ง
6. ข้อจำกัดและข้อสงวนสิทธิ
- ลูกค้ายังคงสามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ตามปกติแม้ไม่เข้าร่วมรายการ
- การไม่กดยอมรับถือว่าไม่ได้เข้าร่วมรายการ และจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
- สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ แลกเปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
- การตัดสินใจของ WealthX เกี่ยวกับ WealthX Prime นี้ เว้นแต่มีเหตุอันสมควร ให้ถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันต่อผู้เข้าร่วมทุกคน ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารนี้กับเอกสารทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ WealthX Prime นี้ ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารนี้มีผลบังคับใช้แทน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิก WealthX Prime รวมถึงสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์หรือมูลค่าของสิทธิประโยชน์ได้ตลอดเวลา โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสม และจะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยใด ๆ แก่ผู้เข้าร่วมรายการ
- WealthX ขอสงวนสิทธิในการยุติ หรือยกเลิกการเข้าร่วมรายการของลูกค้า หากสงสัยหรือพบว่ามีการใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมในการรับสิทธิ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
- การปลอม หรือการส่งข้อมูลเท็จ
- ใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องของระบบ
- การเผยแพร่ข้อความใด ๆ ในสื่อสาธารณะที่อาจทำให้ WealthX เสียหายต่อชื่อเสียง หรืออาจทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดำเนินงานของ WealthX หรือเมื่อ WealthX แจ้งแก้ไข หรือลบข้อมูลดังกล่าว แล้วไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ WealthX กำหนด
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้ และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และผู้เข้าร่วมรายการยินยอมที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลในประเทศไทย
- ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เวลา 23.59 น. โดยรวมวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด โดยบริษัทจะพิจารณาต่ออายุโครงการก่อนหมดอายุโครงการเป็นคราว คราวละไม่เกิน 1 ปี
- หากมีการต่ออายุโครงการ สิทธิประโยชน์จากการร่วมโครงการนี้จะได้รับการต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการตกลงและยอมรับในการต่ออายุโครงการอัตโนมัติตามเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้
- ในกรณีที่ท่านประสงค์จะยุติการเป็นสมาชิกโครงการ WealthX Prime กรุณาประสานงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแจ้งความประสงค์ โดยการระงับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบเดือนถัดไป
ข้อผูกพันเกี่ยวกับภาษี
- สิทธิประโยชน์ที่ได้รับอาจอยู่ภายใต้ภาระภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
- ผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษาผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
การเปิดเผยข้อมูลและผลประโยชน์
- บริษัทอาจได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นนายหน้าขายหน่วยลงทุน ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละกองทุน
- บริษัทอาจมีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการกองทุนที่เสนอขาย หรือที่เป็นสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
คำเตือนการลงทุน
- WealthX Prime นี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนเฉพาะบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมของผู้ลงทุนแต่ละราย ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต มูลค่าของผลิตภัณฑ์การลงทุนและรายได้ที่เกิดขึ้นอาจมีความผันผวนในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ การลงทุนมีความเสี่ยงและผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดของตน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของตนเอง
- แม้ว่า WealthX จะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดสรรสิทธิอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่การดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับความพร้อมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และด้วยเหตุนี้ WealthX จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการล่าช้าประเภทใด และจะไม่มีการชดเชยใดๆ สำหรับความล่าช้าดังกล่าว
- ผู้เข้าร่วมรายการตกลงและยอมรับว่า กองทุน TLWORLD-X นี้มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและระดับความเสี่ยงของกองทุนอาจสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่รับได้
- ตกลงว่าได้อ่านและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศซึ่งกองทุนรวมนี้ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
- ตกลงว่าได้อ่านและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยง (6) ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารทุน ซึ่งอาจสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่รับได้
- ตกลงว่าได้ศึกษา รับทราบและยอมรับนโยบายลงทุนของกองทุนนี้ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว